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黄金交易提醒:通胀高企Fed或提前加息 金价难跨千八这道坎!

外汇天眼 2021-10-15

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摘要:  亚洲股市周五(10月15日)现货黄金在1795附近持稳。星期四(10月14日)小幅上涨,由于美元和美债收益率下跌支撑金价,PPI数据略显不急,金价因此走高,但通胀居高不下引发预期提早加息,以及自疫情爆发以来最好的升幅。   今日市场关注美国9月份零售销售以及10月份密歇根大学消费者信心初值。   其根本益处很多。   “美国9月份生产价格指数下滑”   PPI在9月份略有上升,这表明供应链对生产成本的压力增加,同时原材料短缺也有所缓解。

  亚洲股市周五(10月15日)现货黄金在1795附近持稳。星期四(10月14日)小幅上涨,由于美元和美债收益率下跌支撑金价,PPI数据略显不急,金价因此走高,但通胀居高不下引发预期提早加息,以及自疫情爆发以来最好的升幅。

  今日市场关注美国9月份零售销售以及10月份密歇根大学消费者信心初值。

  其根本益处很多。

  “美国9月份生产价格指数下滑”

  PPI在9月份略有上升,这表明供应链对生产成本的压力增加,同时原材料短缺也有所缓解。

  根据美国劳工部周四公布的数据,9月份最终需求生产者价格指数较上月上涨0.5%,较去年同期8.6%增长8.7%。不包括波动性较大的食品和能源领域,核心PPI预计为7.1%,同比增长6.8%。分析师对整体PPI的平均预期为年增长率0.6%。

  PPI今年持续稳定增长,主要是由于供应网络的中断和原料和劳动力短缺,导致生产成本增加。企业至少把提高成本的一些成本转嫁给了消费者,导致近期消费者价格上升。

  周三发布的一份报告显示,9月份的消费者价格指数超出预期,创下2008年来最高年度增幅。

  世界各地的通胀水平都在上升。中国是全球最大的出口国,工业生产企业出厂价上升超过两位数,创26年来新高。

  最近的美国通货膨胀数据进一步确认,美联储将很快取消其货币政策支持的计划,尤其是在经济瓶颈几乎没有缓解时。美联储上个月的会议记录显示,官员们预期,若经济复苏仍在正轨上,减码过程将于明年中期左右结束。

  “美元涨跌时下跌”

  因投资人押注Fed将从下月开始缩减资产购买,并将注意力转向加息时机,美元于周四震荡交投,略微下滑,但美元在盘初收较大。

  自九月初以来,美元大幅上涨,因为市场预期美联储将加快紧缩货币政策的步伐,而与此同时,经济状况改善,通胀上升。

  但由于美联储9月21-22日的政策会议证实,今年经济刺激计划仍将受到影响,美元星期三出现逆转,因数据显示,美国消费者仍面临物价压力。

  ScotiaCapital首席外汇策略师奥斯伯恩表示:“我认为,在过去一两天中,已出现了一些获利回吐。

  我认为,目前美元不会有大幅度的逆转,事实上,我认为我们今天看到了信号,表明我们在过去一、两天内看到的回调可能已经结束。

  Osborne还称,市场预计美联储最快下个月就会开始缩减资产购买规模,并迅速削减大量债券购买计划。

  他说:“这个趋势似乎在向美联储加息的时间和时间进行,因此这可能会对美元构成另一利好。

  基底为空。

  他说:“美国上周首次申请失业救济的人数是自2020年3月以来的最低点。

  上周,美国首次申请失业救济的人数降至2020年3月以来最低,显示雇主在就业市场疲软时设法留住现有雇员。

  据星期四发布的数据显示,各州首次申领失业救济金人数达29.3万人,比上星期四少了3.6万人。分析师预测的中值为32万,略有下降。

  不过,在未经调整的基础上,首次申请失业救济金人数较上星期增加了大约16,000人。加州,密歇根州,密苏里州,新墨西哥州增长最快。田纳西州的失业率最高的是德克萨斯州和佛罗里达州。

  在10月2号结束这周的申请失业救济降至260万。

  随着经济的复苏,企业需要更多的人员来满足消费者的需求,初次申请失业救济的人数有所下降。近期的冠状病毒疫情并未导致大规模裁员,因为企业希望增加员工,并保留现有员工。

  但是,9月是美国就业增长最慢的一个月,而且由于疫情而失业救济项目以及学生返校并没有导致就业人数大幅上升。另外,一些经济学家也因为供应链问题而降低了对第三季度经济增长的预期,这个数字将在本月底公布。

  他说:“Brad希望明年第一季度结束前通胀率将很高。

  圣路易斯联储主席布拉德表示,由于美国经济强劲、劳动力市场紧张,通胀很可能会持续今年以来的大幅上涨。多数央行官员认为这只是暂时的。

  周四,Brad在Euro50Group组织的视频讨论会上说:“虽然我认为这很可能会在接下来的六个月内自然消失,但我认为这是微乎其微的,我觉得各占50%。”

  Brad表示,他支持联邦公开市场委员会从下个月开始缩减资产购买规模,并在明年一季度结束之前完成这一过程,从而使决策者能够在必要时尽早提高利率,以遏制通胀。这一速度超出了很多同事的支持。

  Brad表示,通胀指标处于30年来的最高点。除去食品和能源,8月个人消费支出指数比去年同期上升了3.6%,这是自1991年来的最大增幅。

  “我发现这令人十分担忧。与此同时,一些预期通胀的指标也大幅上升。

  Brad称,虽然美联储的目标是适度超过2%,以弥补过去未能实现目标所带来的影响,但也无关紧要。但是问题在于,我们的通胀将会过高。

  "旧金山联储主席Daley称,现在是缩减债券市场的时候了,但谈论升息为时过早"。

  Darley星期四说,美国旧金山联储主席MaryDaly表示,通胀和就业形势已经有所改善,这使得Fed能够开始降低其月度购债的速度,但是距离升息准备还远远不够。

  现在谈论提高利率太早了。"Daily在接受CNN国际新闻采访时表示,目前的高通胀是由于新冠病毒造成的供应链冲击,降温之后,通胀也将消失。“假设我们取消宽松政策以支持经济发展,我打赌这不会解决供应链的瓶颈。

  "标普500指数3月初以来最大百分比升幅"

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  周四,美国股市标普500指数录得自3月初以来最大单日跌幅,摩根士丹利和联合健康等公司业绩强劲,因就业及通胀数据缓解对利率上升前景的忧虑。

  科技股上涨2.3%,这提振了标普500指数,同时微软和苹果股价也上涨。

  花旗、美国银行和摩根士丹利均上涨,此前这两家公司季度收益均超出预期。收购潮期间,股权融资及交易业务可增加企业的利润,使企业免受疾病爆发之苦。标普银行股价指数上涨1.5%。

  随着Optum部门在管理药品福利方面表现强劲,医疗保险公司联合健康集团(UnitedHealthGroup)公布了业绩报告,并提高了全年经过调整的利润预期,该股上涨4.2%。

  标普500上涨1.71%。纳指上升1.56%,美元指数上升1.73%。

  华尔街的巨擘都在表达对通胀的忧虑:这不是“明显的暂时”。

  最近,越来越多的华尔街巨擘开始讨论通胀问题,高盛总裁JohnWaldron和摩根大通CEOJamieDimon也参加了。

  BrianMoynihan,美国银行首席执行官BrianMoynihan,贝莱德首席执行官LarryFink表示,通胀并非暂时性的,目前他最大的忧虑在于通胀。

  回应这种担忧的是圣路易斯联储主席布拉德的言论,他说现在的问题是“通胀过高”。布什总统表示,今年以来通胀大幅上升,原因是美国经济强劲且劳动力市场紧张,这将为下月开始降息提供支持,并将在明年第一季度结束之前完成,以便决策者能够在必要的时候尽早提高利率来抑制通胀。RichmondBarkin主席也表示,当前的通胀基础看上去“更为广泛”。

  降息或许是美联储收紧货币政策的第一步,即降息。



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